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家庭财务推演与报告生成
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无需安装 Office / WPS。完整支持家庭成员、收支资产与金融配置的实时防呆校验、级联下拉，并自带本地草稿箱与客户档案管理系统，填完一键直接推演。
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无需安装 Office / WPS。完整支持家庭成员、收支资产与金融配置的实时防呆校验、级联下拉，并自带本地草稿箱与客户档案管理系统，填完一键直接推演。
| 字段 | 成员① (本人) | 成员② | 成员③ | 成员④ | 成员⑤ | 成员⑥ | 成员⑦ | 成员⑧ | 成员⑨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | |||||||||
| 年龄 (周岁) | |||||||||
| 性别 | |||||||||
| 成员关系 |
| 来源项 | 金额（现值） | 收入类型 | 收入截止 年份☀ |
创收对象 | 年均 成长率 (%) |
预期开始 年份🌙 |
预期结束 年份🌙 |
|---|
| 支出名目 | 金额（现值） | 支出类型 | 支出截止 年份☀ |
支出对象 | 是否纳入 目标⭐ |
规划名称 备注⭐ |
支出年 成长率 (%) |
预期开始 年份🌙 |
预期结束 年份🌙 |
|---|
| 资产项 | 资产金额 (现值) | 资产类型 | 资产归属对象 | 成长率% /成长值 |
成长截止 年份 |
资产起始 年份🌙 |
资产终止 年份🌙 |
|---|
| 对象 | 社保养老金 领取年龄 |
预期社保 总缴费年限 |
社保缴纳 工资(元/月) |
当地社平 工资(元/月) |
计划退休 年龄 |
退休年 生活费(元/年) |
生活费 最低比值(%) |
养老费用 结束年龄 |
终止对齐 / 通胀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | |||||||||
| 配偶 |
| 对象 | 阶段① 开始年龄 | 阶段① 费用(元/年) |
阶段② 开始年龄 | 阶段② 费用(元/年) |
阶段③ 开始年龄 | 阶段③ 费用(元/年) |
阶段④ 开始年龄 | 阶段④ 费用(元/年) |
外部程序 养老金(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | |||||||||
| 配偶 |
| 项目 | 计算金额 (元) | 风险类型 | 服务对象 |
|---|
| # | 产品名称 | 产品类型 | 子类型 (级联) | 服务对象 | 年度领取/或保额 | 年缴费用 | 缴费 年限 |
生效 年份 |
配置/领取 终止年份 |
*计划 提取年份 |
|---|
| # | 计划产品名称 | 产品类型 | 子类型 (级联) | 服务对象 | 年度领取/或保额 | 年缴费用 | 缴费 年限 |
生效 年份 |
配置/领取 终止年份 |
*计划 提取年份 |
|---|
| 对象 | ⭐调整缴费年限 | ⭐调整年费用 |
|---|---|---|
| 成员① | ||
| 成员② | ||
| 成员③ | ||
| 成员④ | ||
| 成员⑤ | ||
| 成员⑥ | ||
| 成员⑦ | ||
| 成员⑧ | ||
| 成员⑨ |